2018年6月2日

新石油帝国的崛起 — 10倍股的纲要观点_洲际油气(600759)股吧

新石油帝国的复活 — 10次产权证券概述

(600759

洲际的油气

,从8元到80元。

一、论新活力的使发生

1。石油的应用是补充燃料和化工的根底,化工是化工的根底,是不行废弃的。

2。新活力50年片面管理老活力,洲际的油气可迅速开展20年

三。洲际的石油胜于石油,后开展是加油等。,它也属于非具体的的干净活力。

4。奇纳煤矿和国际高本钱石油的撤出

5.洲际的经过收买也可以解释干净活力补充者

二、洲际的油气投机买卖要点

1。在巨万的油气中,洲际的量度依然很小。,有巨万的增长合住

2。洲际的是奇纳士兵石油和加油的龙头伴侣,近似的士兵石油,民办油气伴侣
其它伴侣,广汇活力(陷落煤炭困处),美加石油加油的认不出获取
(本钱超越60-80猛然弓背跃起),石油矿床服务和约(石油公司退到一边去),事情大降)
洲际的是民办伴侣的独角戏,牵头!

三。洲际的石油和加油总本钱在下面35猛然弓背跃起。,三桶石油超越60猛然弓背跃起,竟争充其量的现世的观
相对是压倒性的(虽然广泛的国际新闻公司

4。洲际的职员的的效力比THR高出10倍结束。,根本和国际等价物,2018世界杯冠军竞猜有力的,洲
甚至多达1000万吨的石油和加油,正是几百名奇纳职员。,停止的都是
国际外作业公司和约,保证人高劳动生产率

5.声明在2016年6月前将宣告完好无缺的油气变革方案,片面吐艳石油加油产业链,在中
举国无论哪些吐艳搏斗区,私营伴侣镇压声明最适当的工夫成绩。,洲际的将外形
为近似的士兵石油,逐渐带三桶油的位

6.洲际的将在2016年提早成变成500吨中型石油公司的量度,从岁到岁半
1000万吨里边,相当于奇纳石油前景利用事情的1/20。,存货的量度
当它在奇纳的1/45石油,工作推断1500人以下(正是几百名奇纳职员。)
(中石油前景恢复正式工30万人,超越80万的和约工。

7.投机买卖洲际的的胸部是预料在2018年先前有一波抵达每桶80猛然弓背跃起的原油价钱,与欧洲大陆
保证人金为1000万吨 x 35猛然弓背跃起获益 x 6.5汇率 x 7.35吨桶换算=1670亿元
大概大概40亿的量度,每股净获益约4元,20倍市盈率的目的价为80元
80市价- 35本钱=45,话虽这样说,仍使感激思索税务费的提升。,因而获益
10另一边35猛然弓背跃起获益

8.石油叫变革中管网辞别,这对从哈萨克斯坦到欧洲大陆保送石油和加油极端地利于。
(眼前,哈萨克斯坦斯坦曾经有一转通向奇纳的管道。),燕科小鸟艾迪龙达克苏克离管道不远。

9。洲际的扣留哈萨克斯坦的键点,连续的交界,相干良好,适合声明战术

10。适合声明领域同路人战略,声明丝绸之路基金对洲际的基金授予大力遭受

11。从油到气,从前景利用到经商,再到炼油厂,近似洲际的将成全部产业链建筑物

12。收买国有伴侣的国际预备,经过洲际的这种民办伴侣间或事半功倍,
有效地有声明在暗中遭受

13.洲际的的理想不限于做奇纳石油公司,另一方面生根的于奇纳的国际新闻公司

三、近来主力思绪辨析

1。收盘后的收盘日,文件、协议等失效资产清算和资产分派得拿下。,诱惹筹的主力军,只
应用1亿资产

2。全套服装重组必要152亿个全套服装资产,全部重组财团另一边施展15%的投机买卖资产23亿有理,
在秒和第三,更可能性坚持碎片在集会上的A,大概11元12元四分之一的天,5天开始震动
盘整,前面渐渐推到14-16元摆布。

三。重组152亿只基金7元摆布,费不,3年局促不安

在70亿亿猛然弓背跃起落后于是每一试图。,推到点的价钱越高,或许你有更多的钱,扩张与缩减
本钱变卦,因而得把主力推下去。

四、使醒悟

1。近期石油价钱从40校准到35,市成根本肯定,无破产

2。条件会有杜撰豉豆而缺少重组,每一人无充其量的的深思,现时石油的庶生的有很多钱。,符
合声明战术,在落后于,有每一声明的遭受。,丝绸之路基金预

三。贸易保护三桶石油,成品油价钱不在下面40的原油价钱。,因而奇纳的石油公司最适当的本钱
不到40猛然弓背跃起,声明贸易保护决无充其量的的神思恍惚,这是奇纳的一种特别镜头。,同时很难旋转10年

4。在油价更进一步下跌35猛然弓背跃起以后,跟随奇纳经济的使复苏和全球经济的使复苏,

5。在过来的几年里,石油值得买的东西曾经被电影了很长工夫。,提升个人财产产油国压低充其量的的充其量的,在近似必
猛增了80猛然弓背跃起。,洲际的投机买卖80元,赞颂的十倍

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